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मिनासे, एक हाई स्कूल छात्र को अपने स्कूल के एक सुनसान कमरे में जादू की एक किताब मिली। उसने काले जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया जिसके अत्यधिक यौन प्रभाव थे जिससे उसे और उसके कुछ दोस्तों को फायदा हुआ। उत्सुक होकर, मिनासे इस कला के उपयोग में गहराई से डूबता गया, यह जाने बिना कि आगे क्या बुराइयाँ आएंगी। अंततः, किताब की उत्पत्ति का पता चला और बारह साल पहले वाल्पर्गिस की रात हुई घटना का भी खुलासा हुआ, वह रात जब बुराई की शक्ति सबसे अधिक होती है। होश में आने के बाद, मिनासे उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है जिसमें उसने खुद को डाल दिया है।