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अचानक तुम्हें ऐसी शर्मनाक स्थिति में दिखाने के लिए मुझे खेद है... खासकर अपने बेटे के साथ सेक्स करना और उसे महसूस करना... मैं एक माँ के रूप में असफल हूँ... नहीं... मैं एक इंसान के रूप में असफल हूँ... जो कुछ भी इस तरह हुआ उसके लिए मैं भी दोषी हूँ..." अपने पति की मृत्यु की तीसरी वर्षगांठ बीत जाने के बाद, फुमिनो ने अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहने का फैसला किया। वे अपने बेटे और उसकी पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में सफल रहे हैं जो दोनों काम करते हैं और वे खुशी-खुशी साथ रहते हैं जहाँ फुमिनो घर का काम करती है। हालाँकि, पति की अनुपस्थिति का अकेलापन उसके शरीर को दर्द देता है और वह हस्तमैथुन करके अपना ध्यान भटकाती है जो एक दैनिक दिनचर्या बन गई है। देर रात वह अपने दर्दते शरीर को सुकून दे रही थी कि उसके बेटे ने उसे देख लिया। जैसे ही वह चरम सुख (climax) तक पहुँच रही थी, उसका बेटा वहाँ आ गया और उसने फुमिनो के शरीर में अपना गर्म लिंग डाल दिया जिसे उसने मना किया। फुमिनो ने शरीर के वश में आकर होने के बावजूद वही किया जो उसका बेटा उससे करने को कह रहा था लेकिन धीरे-धीरे फुमिनो अपने बेटे को चाहने लगी। उस समय फुमिनो के शरीर में कुछ अजीब हुआ। उसके मासिक धर्म (period) रुक गए। यह महसूस करते हुए कि एक महिला के रूप में उसका जीवन समाप्त हो गया है, फुमिनो अपने बेटे को इसके बारे में बताती है और