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Mio Oshima est une petite fille mignonne qui s'étonne de tout. Cependant, dans ce lieu sombre, trois aînées préparent un plan... Des enseignantes qui veulent transformer sa sensibilité et son innocence en une belle jeune fille tremblante de peur, la rééduquent sans aucune pitié. Sous la contrainte, l'apparence de Mio-chan devient de plus en plus étrange face au plaisir qu'elle n'a jamais connu auparavant.