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Mio Oshima ist ein kleines, süßes Mädchen, das über alles erstaunt ist. Doch an diesem düsteren Ort planen drei Seniorinnen etwas ... Weibliche Lehrerinnen, die ihre Sensibilität und Unschuld in ein vor Angst zitterndes, schönes Mädchen verwandeln wollen, führen eine gnadenlose Umerziehung durch. Durch den Zwang verändert sich Mio-chans Erscheinung immer mehr durch das Vergnügen, das sie so noch nie erlebt hat.