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Kobayashi est tombé amoureux de la douce mère de son ami, Mitsuha, alors qu'il jouait chez lui. Sa partenaire est une femme mariée et la mère de son ami. Il ne peut pas renoncer, même s'il sait que c'est un amour impossible. Inquiet pour Mitsuha, Kobayashi s'échappe discrètement de la chambre pour aller la voir... mais il découvre là une vérité stupéfiante. Ses sentiments secrets pour Mitsuha, qu'il désirait tant, commencent à lui échapper...