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Orin et Meika, deux transsexuelles toutes deux masochistes, se rencontrent pour la première fois lors d'un tournage ! Meika n'a aucune expérience des "lesbiennes NH", mais Orin, très tolérante, lui enseigne les bases et l'entraîne dans un gouffre de plaisir sans fin... Dès que le tournage commence, les deux s'échangent un baiser profond et sont attirées l'une par l'autre ; Meika, devenue extrêmement intéressée par Orin, commence à la caresser passionnément. Son instinct masochiste commence à bouillir...