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Orin und Meika, zwei Transsexuellen, die beide Masochistinnen sind, treffen sich zum ersten Mal während eines Drehs! Meika hat keine Erfahrung mit „NH-Lesben“, aber die sehr tolerante Orin bringt ihr die Grundlagen bei und zieht sie in einen bodenlosen Sumpf aus Lust... Sobald der Dreh beginnt, tauschen die beiden einen tiefen Kuss aus und fühlen sich zueinander hingezogen. Meika, die ein extremes Interesse an Orin entwickelt hat, beginnt sie leidenschaftlich zu liebkosen. Ihr masochistisches Blut beginnt zu kochen...