Muma no Machi Cornelica Épisode 3

Aru vit dans la ville des démons, Cornelica, où vivent également des succubes. À ses côtés se trouve la succube Lily, qui le protège. Il mène sa vie quotidienne sous la protection de Lily contre les autres succubes qui convoitent son sperme. Après s'être réveillé, on demande à Aru de travailler dans la taverne de Rosary. Avec ses seins qui oscillent au moindre mouvement de son corps, Aru a du mal à ne pas les fixer du regard. « Je savais que tu te retenais... Regarde comme tu es dur... » Lily sauve Aru avant qu'il ne soit dévoré. Aru confesse ses sentiments à Lily alors qu'elle l'enlace en pleurant. Leurs sentiments étant réciproques, ils unissent leurs corps. Lily ne cesse de dire à quel point elle aime Aru tout en caressant son sexe. Mais ses yeux brillent d'un éclat dangereux... Aru survivra-t-il vraiment dans cette ville...