Muma no Machi Cornelica Folge 3

Aru lebt in der Dämonenstadt Cornelica, in der auch Succubi leben. An seiner Seite ist die Succubus Lily, die ihn beschützt. Er führt sein tägliches Leben unter Lilys Schutz vor anderen Succubi, die es auf seinen Samen abgesehen haben. Nach dem Aufwachen wird Aru gebeten, in Rosarys Taverne zu arbeiten. Da ihre Brüste bei jeder kleinsten Bewegung ihres Körpers wippen, fällt es Aru schwer, sie nicht anzustarren. „Ich wusste, dass du es zurückhältst... Schau mal, wie hart du bist...“ Lily rettet Aru, bevor er gefressen wird. Aru gesteht Lily seine Gefühle, während sie ihn weinend umarmt. Da ihre Gefühle sich entsprechen, verschmelzen ihre Körper miteinander. Während Lily seinen Schwanz streichelt, sagt sie immer wieder, wie sehr sie Aru liebt. Doch ihre Augen glitzern gefährlich... Wird Aru in dieser Stadt wirklich überleben können...