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Tomoko (Nanami Hirose), une épouse dévouée qui aime son mari, est une intermédiaire... Midsummer (Yumi Kazama), qui a une liaison avec le mari de Tomoko, est une cliente... Deux femmes qui se rencontrent dans une auberge de sources thermales [Nawaya]. Ironiquement, Tomoko baisse sa garde sans connaître la véritable nature de Midsummer. En fait, c'était un piège impitoyable pour le mari de Tomoko afin de lui infliger une dette colossale qu'il devra rembourser en utilisant Tomoko au milieu de l'été. Ensuite, lorsque le terrifiant secret de [Nawaya] est révélé, sa vie en tant que "Nawaya" pour divertir le maître avec des désirs démoniaques commence...