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Tomoko (Nanami Hirose), eine hingebungsvolle Ehefrau, die ihren Mann liebt, ist eine Vermittlerin ... Midsummer (Yumi Kazama), die eine Affäre mit Tomokos Ehemann hat, ist ein Gast ... Zwei Frauen, die sich in einem Thermalgasthof [Nawaya] treffen. Ironischerweise lässt Tomoko ihre Deckung fallen, ohne die wahre Natur von Midsummer zu kennen. Tatsächlich war es eine gnadenlose Falle für Tomokos Ehemann, um ihn in hohe Schulden zu stürzen und diese mitten im Sommer mit Tomoko zurückzahlen zu lassen. Als dann das schreckliche Geheimnis von [Nawaya] enthüllt wurde, begann ihr Leben als „Nawaya“, um den Herrn mit teuflischen Begierden zu unterhalten ...