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Tomoko (Nanami Hirose), une épouse dévouée qui aime son mari, sert d'intermédiaire... Midsummer (Yumi Kazama), qui a une liaison avec le mari de Tomoko, est une cliente... Deux femmes se rencontrent dans l'auberge thermale [Nawaya]. Ironiquement, Tomoko se livre sans connaître la véritable nature de Midsummer. En réalité, c'était un piège cruel pour le mari de Tomoko afin qu'il contracte une énorme dette et la rembourse en utilisant Tomoko en plein été. Ensuite, lorsque le terrifiant secret de [Nawaya] est révélé, sa vie en tant que "Nawaya ●" pour divertir le maître avec des désirs démoniaques commence...