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Tomoko (Nanami Hirose), eine hingebungsvolle Ehefrau, die ihren Mann liebt, fungiert als Vermittlerin ... Midsummer (Yumi Kazama), die eine Affäre mit Tomokos Ehemann hat, ist ein Gast ... Zwei Frauen treffen sich in einem Thermalgasthof [Nawaya]. Ironischerweise gibt sich Tomoko hin, ohne die wahre Natur von Midsummer zu kennen. Tatsächlich war es eine grausame Falle für Tomokos Ehemann, um ihn in hohe Schulden zu stürzen und diese mitten im Sommer mit Tomoko zurückzahlen zu lassen. Als dann das schreckliche Geheimnis von [Nawaya] enthüllt wird, beginnt sein Leben als "Nawaya ●", um den Herrn mit teuflischen Begierden zu unterhalten ...