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Trois mois après son divorce. Incapable de supporter la solitude de sa vie de célibataire, Naho commence à se plonger dans la masturbation. Peu importe le nombre de fois où elle essaie, elle ne peut contenir son désir grandissant, et la luxure de Naho se tourne vers son propre fils. Une fois que la relation mère-fils bascule, ils perdent tout contrôle, s'embrassant partout selon leurs envies et cherchant désespérément le corps de l'autre.