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Drei Monate nach der Scheidung. Da sie die Einsamkeit ihres Single-Daseins nicht ertragen kann, beginnt Naho, sich in Masturbation zu verlieren. Egal wie oft sie es versucht, sie kann das aufkeimende Verlangen nicht unterdrücken, und Nahos Lust richtet sich auf ihren eigenen Sohn. Sobald die Mutter-Sohn-Beziehung eine sexuelle Wendung nimmt, verlieren sie jede Kontrolle, küssen sich überall nach Lust und Drang und begehren den Körper des anderen.