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Ayaka a élevé son fils Ryuta seule en tant que mère célibataire. À ses côtés se trouvait Toru, un ami d'enfance qui nourrissait un amour secret pour elle. Cependant, un jour, Ryuta surprend la liaison d'Ayaka avec Toru. Ryuta est déçu d'apprendre la véritable nature de leur relation, mais en même temps, il est pris de luxure devant l'apparence lubrique de sa mère. Ne voyant plus en elle qu'une femme, Ryuta l'attaque avec sa grosse queue. Au fond de lui, Ryuta lutte contre un conflit intérieur car il souhaite le bonheur de sa mère, mais les sentiments d'Ayaka changent également.