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Ayaka hat ihren Sohn Ryuta als alleinerziehende Mutter aufgezogen. An ihrer Seite war Toru, ein Kindheitsfreund, der heimlich Gefühle für sie hegte. Eines Tages wird Ayaka jedoch von Ryuta bei ihrer Affäre mit Toru erwischt. Ryuta ist enttäuscht, als er die wahre Beziehung zwischen den beiden erfährt, wird aber gleichzeitig begierig nach dem schlüpfrigen Anblick seiner Mutter. Da er sie nur noch als Frau sieht, attackiert Ryuta sie mit seinem großen Schwanz. Tief in seinem Herzen leidet Ryuta unter dem Konflikt zwischen dem Wunsch nach dem Glück seiner Mutter und seinen Trieben, doch auch Ayakas Gefühle verändern sich.