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Sailor Tijuana a été capturée par l'ennemi et emmenée à bord de la forteresse Genma Fal de l'organisation maléfique Magizorg pour aider Sailor Melius, qui est devenue docile. Cependant, à l'intérieur de Genma Fal, à mesure que la noirceur du cœur des humains augmente, la luminosité s'intensifie et une énergie puissante est émise, plongeant les humains dans le désir sexuel. Le monstre Batek apparaît devant Sailor Tijuana et lui montre la combinaison de combat de Melius. Quel sera le sort des deux guerrières Sailor...!? [BAD END]