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Sailor Tijuana fue capturada por el enemigo y abordó la fortaleza Genma Fal de la malvada organización Magizorg para ayudar a Sailor Melius, quien se ha vuelto obediente. Sin embargo, dentro de Genma Fal, a medida que aumentan los corazones malvados de los humanos, aumenta el brillo y se emite una energía poderosa que cubre a los humanos de deseo sexual. El monstruo Batek aparece ante Sailor Tijuana y le muestra el traje de batalla de Melius. ¿Cuál será el destino de las dos Sailor Soldiers...!? [BAD END]