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Kana, qui menait une vie ordinaire aux côtés de son meilleur ami Izaki, est contraint de se travestir pour une plaisanterie lors du festival de l'école. Bien qu'il soit d'abord embarrassé, il commence peu à peu à ressentir un changement dans le regard des gens sur lui. Pendant ce temps, Izaki, son ami d'enfance, est également dérouté par ce changement, mais il commence à se sentir attiré par lui. "Nous étions censés n'être que de meilleurs amis..." Les limites deviennent floues, et leurs cœurs comme leurs corps vacillent. Le travestissement agissant comme déclencheur, leur relation entre dans une nouvelle dimension.