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Kana, der ein gewöhnliches Leben mit seinem besten Freund Izaki führte, wird bei einem Schulfest als Scherz dazu gezwungen, sich als Mädchen zu verkleiden. Obwohl es ihm anfangs peinlich war, spürt er allmählich die Veränderung in der Art und Weise, wie die Menschen ihn ansehen. Währenddessen ist auch sein Jugendfreund Izaki über diese Veränderung verwirrt, doch er stellt fest, dass er sich zu ihm hingezogen fühlt. „Wir sollten eigentlich nur beste Freunde sein...“ Die Grenzen verschwimmen und ihre Herzen sowie Körper geraten ins Wanken. Das Crossdressing dient als Auslöser und führt ihre Beziehung in eine neue Dimension.