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Cela fait cinq ans qu'il se travestit. C'est un bel homme qui occupe normalement un emploi ordinaire. C'est un homme hétérosexuel qui a déjà eu des expériences avec des femmes et n'a jamais fréquenté d'homme. Cependant, lorsqu'il se déguise en femme, il ne peut s'empêcher de ressentir un désir ardent d'être embrassé par un homme. Dès qu'il se maquille, une beauté sexy au charme subtil émerge. Les hommes mûrs sont excités par cela et utilisent leurs techniques incroyables plus que d'habitude pour faire l'amour avec son corps...