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Er verkleidet sich schon seit fünf Jahren als Frau. Er ist ein gutaussehender Typ, der normalerweise einem normalen Job nachgeht. Er ist ein heterosexueller Mann, der Erfahrung mit Frauen hat und noch nie einen Mann daten wollte. Doch wenn er sich als Frau verkleidet, kann er den erregenden Wunsch, von einem Mann umarmt zu werden, nicht unterdrücken. Sobald er geschminkt ist, erscheint eine sexy Schönheit mit subtilem Sexappeal. Die gewöhnlichen älteren Männer sind davon begeistert und nutzen ihre unglaublichen Techniken noch intensiver als sonst, um mit seinem Körper Liebe zu machen...