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La célèbre femboy Nico Suzune, intéressée par le sexe avec les filles, et l'actrice Nozomi Arimura, excitée par le sexe avec les femboys, co-étoisent pour la première fois ! Ils commencent nerveusement, mais dès qu'ils s'embrassent, leur switch érotique s'active ! Nozomi dévore le petit pénis de Nico avec toute sa salive. Elle le fait pénétrer dans sa chatte et gémit de plaisir ! Dans la seconde moitié, ils inversent les rôles : Nozomi enfile un strap-on et encule l'anus de Nico de toutes ses forces ! Les deux ont une session de sexe passionnée qui ne s'arrête plus !