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Die beliebte Femboy Nico Suzune, die Interesse an Sex mit Mädchen hat, und die Schauspielerin Nozomi Arimura, die sich auf Sex mit Femboys freut, spielen zum ersten Mal gemeinsam mit! Sie beginnen nervös, aber sobald sie sich küssen, wird ihr erotischer Schalter umgelegt! Nozomi verschlingt Nicos kleinen Penis mit ihrem ganzen Speichel. Sie lässt ihn in ihre Fotze einführen und stöhnt vor Vergnügen! In der zweiten Hälfte tauschen sie die Rollen: Nozomi setzt einen Strap-on auf und fickt Nicos Arsch so hart sie kann! Die beiden haben eine leidenschaftliche Sexsession, die kein Ende nimmt!