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Takahiro décroche un emploi dans une entreprise à Tokyo, mais sa mère, Kyoko, qui vit à la campagne, est sa meilleure amie et ils partent en voyage aux sources thermales chaque année. Cependant, cette année, le père refuse de les accompagner car il trouve que sa femme et son fils sont trop proches. Bien qu'ils soient toujours complices, ils peuvent aussi être mesquins. Mère et fils se disputent rarement pour ce genre de choses. Ils passent un moment embarrassant pendant le séjour aux sources thermales, mais finissent par se réconcilier. Pourtant, c'est à ce moment précis que Takahiro ressent un désir sexuel pour le corps de Kyoko plus fort que jamais. Cette dispute est le déclencheur qui fait que Takahiro perçoit sa mère comme une femme désirée. Tout en se disant qu'il est mal de ressentir cela et en essayant de pousser la relation par pur désir charnel, Kyoko éprouve elle aussi une passion pour son fils qui dépasse l'affection parentale suite à leur dispute. Dans cette situation, ils ne peuvent réprimer leurs désirs et se cherchent l'un l'autre avec avidité. Deux personnes...