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Takahiro bekommt einen Job in einem Unternehmen in Tokio, aber seine Mutter Kyoko, die auf dem Land lebt, ist seine beste Freundin und sie machen jedes Jahr einen Onsen-Urlaub zusammen. Doch dieses Jahr möchte der Vater nicht mitkommen, da er findet, dass seine Frau und sein Sohn sich zu nahestehen. Obwohl sie immer eng verbunden sind, sind sie auch kleinlich. Mutter und Sohn haben wegen so etwas einen seltenen Streit. Sie verbringen eine unangenehme Zeit während des Onsen-Urlaubs, aber danach versöhnen sich die beiden wieder. Doch genau in diesem Moment verspürt Takahiro ein stärkeres sexuelles Verlangen nach Kyokos Körper als je zuvor. Der Streit ist der Auslöser dafür, dass Takahiro seine Mutter als Frau wahrnimmt. Obwohl er sagt, dass es falsch sei, dies zu spüren und versucht die Beziehung aus reiner Lust voranzutreiben, entwickelt auch Kyoko durch den Streit eine Leidenschaft für ihren Sohn, die über die mütterliche Liebe hinausgeht. In dieser Situation können sie ihre Begierden nicht mehr unterdrücken und suchen sich gegenseitig gierig auf. Zwei Personen...