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Takahiro trouve un emploi dans une entreprise à Tokyo, mais sa mère Kyoko, qui vit à la campagne, est sa meilleure amie et ils partent en voyage aux sources thermales chaque année. Cependant, cette année-là, son père refuse de les accompagner car il trouve que le fils et la femme sont trop proches. Bien qu'ils soient toujours complices, ils peuvent être mesquins ; mère et fils ont ainsi une dispute inhabituelle. Ils passent un moment embarrassant pendant le séjour aux sources thermales, mais finissent par se réconcilier. Pourtant, c'est à ce moment précis que Takahiro ressent un désir sexuel pour le corps de Kyoko plus fort que jamais. La dispute est le déclencheur qui fait que Takahiro perçoit sa mère comme une femme. Tout en se disant qu'il est mal de ressentir cela et en essayant de réprimer sa luxure pour maintenir leur relation telle quelle, Kyoko éprouve elle aussi pour son fils une passion qui dépasse l'affection parentale à cause de cette dispute. Dans cette situation, ils ne peuvent réprimer leurs désirs et se recherchent avec avidité. 2 personnes...