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Takahiro findet Arbeit in einem Unternehmen in Tokio, aber er und seine Mutter Kyoko, die auf dem Land lebt, sind eng befreundet und machen jedes Jahr einen Onsen-Urlaub. Dieses Jahr möchte sein Vater jedoch nicht mitkommen, da er findet, dass Sohn und Ehefrau sich zu nahe stehen. Obwohl sie immer eng verbunden sind, können sie kleinlich sein; so geraten Mutter und Sohn in einen seltenen Streit. Sie verbringen eine peinliche Zeit während des Onsen-Urlaubs, aber danach versöhnen sich die beiden wieder. Doch genau in diesem Moment verspürt Takahiro ein stärkeres sexuelles Verlangen nach Kyokos Körper als je zuvor. Der Streit ist der Auslöser dafür, dass Takahiro seine Mutter als Frau wahrnimmt. Obwohl er sich sagt, dass es falsch ist, dies zu spüren und versucht der Lust entgegenzuwirken, entwickelt auch Kyoko aufgrund des Streits eine Leidenschaft für ihren Sohn, die über die mütterliche Liebe hinausgeht. In dieser Situation können sie ihre Begierden nicht mehr unterdrücken und suchen gierig nach einander. 2 Personen...