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Le rêve de Natsumi et Keijiro est que ce dernier soit reconnu comme un maître créateur de masques Noh. Pendant que Keijiro travaille dur sous la tutelle de son maître Jinguji, ce vieux débauché a en réalité des vues sur Natsumi depuis longtemps. Utilisant le prétexte fallacieux d'aider la carrière de Keijiro, il s'approche d'elle. Incapable de refuser quand il manipule ses sentiments pour son mari, Natsumi sombre peu à peu dans l'abîme du désir, se laissant posséder et jouir sauvagement par le vieux maître malgré sa culpabilité...