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Natsumis und Keijiros Traum ist es, dass Keijiro als Noh-Maskenmacher anerkannt wird. Während Keijiro unter seinem Meister Jinguji hart arbeitet, hat der alte Hund Jinguji schon lange ein Auge auf Natsumi geworfen. Er nutzt die Ausrede, es sei für Keijiros Wohl, um sich Natsumi zu nähern. Da sie angesichts des Traums ihres Mannes nicht Nein sagen kann, versinkt Natsumi langsam im Sumpf der Lust und lässt sich vom alten Meister so richtig hart rannehmen, obwohl sie genau weiß, dass es falsch ist...