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Mutter Aoi unterhält Kobashi zusammen mit Kawada, dem Freund ihres Sohnes, der zur Abschiedsparty ihres Sohnes, der zum Studium ins Ausland geht, zu Gast ist. Um Mitternacht spürt Kobashi eine menschliche Präsenz und als er ins Schlafzimmer schaut, starren sich Aoi und Kawada intensiv an. Aoi und ihre Freunde verstricken sich miteinander und drohen damit, es ihrem unterbrechenden Sohn zu verraten. Zuerst weigerte sich Aoi, doch das vergessene Verlangen der Frau entflammte und versank in einem jungen Körper.