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Der ehemalige Schwimmclub-Leiter Hatanaka und sein Schüler Makoto lernten sich durch die Clubaktivitäten in der Schule kennen. Makoto, der Hatanaka trotz seiner vor sechs Monaten wegen Disziplinarmaßnahmen entlassenen Stellung als Anführer verehrte, eilte zu Hatanakas Haus und bat um Anleitung. Doch die Anleitung von Hatanaka, der ein hartes Leben geführt hatte, nahm eine verzerrte Richtung ein ... Hatanaka wiederholt eine obszöne Handlung namens "Training" vor einem starken und gut trainierten Körper, aber Makoto ist bereit, eine solche Handlung zu akzeptieren und lässt sein masochistisches Talent erblühen.