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改编自Front Wing经典游戏。暑假刚开始，Jinno Naoto和Manabe Rika就向彼此表白了藏在心底多年的情愫，正式开启了恋爱生活。然而，一个自称Asmodeus的恶魔突然闯入，企图强行抢走Rika。Naoto拼命想保护心爱的女人，但在恶魔那恐怖的力量面前却显得如此无力。就在危急时刻，自称天使的少女Luvriel现身救场，却在战斗中负伤，两人只好将她带回家安置。Luvriel揭开了残酷的真相：天堂与地狱的战争从未停止，恶魔很快就会卷土重来。由于Luvriel战损失去了力量，她请求Rika代为战斗；而与此同时，恶魔也正处于虚弱期。就在这时，Naoto的同学Otonashi Meimi意外撞见了Naoto向Rika告白的痴情模样，内心瞬间醋意大发。Naoto趁机玩弄起她的嫉妒心，将Meimi彻底玩坏，把她变成了一个邪恶的女魔头Misty，让她去疯狂攻击Rika。而另一边，Luvriel则将Rika转化成了圣天使Djibril，展开了一场充满肉欲与战斗的宿命对决。