JUC-136 Yuri Sanada, şehvetli bir kadına dönüşen anne

İki yıl önce kocasını kaybeden ve tek başına oğlu Tomohiko'yu büyüten bir anne olan Yuri. Tomohiko, zorlu ev bütçesini dengelemek için gece işine başlayan Yuri'ye endişeyle bakıyor. Koyu makyajı ve gösterişli kıyafetleriyle bambaşka birine dönüşen bir anne... Tomohiko farkında olmadan onu bir kadın olarak görmeye başlar. Bir gece Yuri aniden "işi bırak" der ve ağlayarak Tomohiko'ya sarılır. Sessizlikte dudakları doğal bir şekilde birleşir...