Youjuu Kyoushitsu Episode 2

100 milyong taon na ang nakaraan, isang ekolohikal na sakuna ang nagtaboy sa mga Demon Beast mula sa ating mundo. Ngayon ay kailangan nilang makipagtalik sa mga babaeng tao upang lumikha ng isang bagong hybrid na nilalang na maglilinis ng daan para sa isang sumasakop na hukbo. Nang pagsamantalahan ang 19-anyos na si Kayo ng isang inahas na kasintahan, tungkulin ng 19-anyos na Interplanetary Mutual Observation Agent na si Muneto na iligtas siya mula sa nakakatakot na nilalang na kanyang ipinanganak: Isang mutant at puno ng libog na Demon Beast!