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Kazuya está completamente à mercê do charme luxurioso da mãe da sua namorada, Sae. As feromonas femininas que emanam de todo o seu corpo fazem com que o pau dele fique duro sem ele perceber. Sae nota a confusão de Kazuya e aproxima-se maliciosamente, destruindo a sua razão. O seu corpo voluptuoso e os peitos enormes que parecem prestes a explodir da roupa são irresistíveis. E com as suas técnicas sexuais de alto nível, ela leva o Kazuya a um prazer avassalador...