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Yu percebeu que sua relação com o filho havia se tornado algo mais do que apenas pai e filho devido ao carinho que sentia por ele. Os dois, que agora vivem separados, planejavam uma viagem para águas termais apenas entre mãe e filho, algo que já vinham planejando. Seria um tempo intenso e carregado de luxúria após o reencontro depois de tanto tempo. No entanto... Quando o filho de Yuto chegou à estalagem, ele imediatamente convidou o filho para o banho ao ar livre enquanto este tentava brincar com seu corpo. Os dois lavaram seus corpos no banho externo e começaram a brincar um com o outro. Aos poucos, Yu conseguiu prender seu filho. Após passar um tempo muito satisfatório, Yu foi subitamente interrompido enquanto caminhava pelo corredor. A pessoa que o parou era seu ex-namorado, com quem ele saía antes de conhecer seu atual marido. Ele segurou a mão surpresa de Yu, o abraçou repentinamente e começou a apalpar seu corpo. Ele disse ao ouvido de Yu — de uma forma que ele detestou — que ficou excitado ao ver as brincadeiras entre mãe e filho que presenciou antes; continuou acariciando-o e, quando Yu expôs sua parte inferior, fez um blowjob nele. À meia-noite, enquanto Yu dormia, o ex-namorado apareceu durante a noite.