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Mio, a professora de Mikio, faz visitas regulares à sua casa preocupada com o fato de ele ter deixado de ir à escola devido ao bullying. Embora Mikio continue recluso e sem conseguir frequentar as aulas, a sua gratidão por Mio transforma-se gradualmente em amor. Ao saber destes sentimentos, o seu cruel irmão mais velho, Takashi, esboça um sorriso malicioso e planeia esmagar os sentimentos do irmão.