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A história de Keith, um jovem aventureiro que cai uma noite na varanda da Princesa Elfarcia. Ela perdeu seu precioso pingente – O Arco-Íris de Prata – e, pensando que ele é um anjo, pede que ele o traga de volta. Assim, Keith parte em uma busca pelo pingente para ganhar a confiança da bela princesa e encontra muitos perigos, aventuras e mulheres pelo caminho.