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Nakajima Yosuke, que outrora foi um jovem talentoso, agora está na casa dos 40 anos. Infelizmente, sofreu alguns reveses e voltou para casa, mas sua mãe biológica se divorciou e seu pai se casou novamente com uma estranha, o que só aumentou sua depressão. Seu pai o ignora e aproveita todas as noites com sua nova esposa, Mitsuko, como se quisesse provocá-lo. Do ponto de vista de Yosuke, era natural que ele começasse a ver Mitsuko como uma mulher em vez de uma mãe...