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As atrizes de AV Sarina Momonaga e Nia, duas boas amigas, saem para a cidade para pegar caras pelo cu! Os caras que elas procuram são grandes e têm um forte desejo sexual! É claro que vão enfiar as paus deles, mas também vão aproveitar a virgindade dos traseiros dos caras! As atrizes Sarina Momonaga e Nia saem para a cidade para pegar homens. O cara fica cético quando duas garotas fofas o chamam, mas elas conseguem levá-lo para um hotel. Primeiro, elas fazem um ménage para que ele não pense que elas querem apenas o seu cu! O cara fica completamente submisso aos ataques das duas garotas! No chuveiro, ele não resiste quando elas brincam com o seu ânus. Quando voltam para a cama, ele deixa o cara acariciá-lo, mas não consegue resistir e insere os dedos das duas garotas em seu ânus ao mesmo tempo! Ele finalmente ejacula com o strap-on ainda dentro do seu cu!