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Família monoparental. Um pai contrata aulas particulares para o filho que está a estudar para os exames. A professora Rie é uma mulher casada, bela e inteligente que gere a sua própria escola na mesma zona; ele conhece-a desde que o filho era estudante e sempre a chamou de "Yuri-sensei". Um dia, o filho pede-lhe como recompensa por ter melhorado as notas que lhe mostre o rabo. Sem conseguir recusar, Yuri-sensei acaba por ceder dizendo "é um segredo" e mostra-lhe um pouco do seu rabo fofinho e arredondado. A partir daí, começa uma sequência de prazeres proibidos...