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Shota presencia sua colega de classe Nao se masturbando na sala de aula. Ele fica tão chocado que pergunta se ela quer se juntar a ele, e assim começa um relacionamento estranho, onde eles se masturbam juntos no prédio da escola logo cedo pela manhã. No início, ele fica excitado com esse ato incomum e pervertido, mas gradualmente torna-se monótono. Em busca de nova excitação em sua rotina, os dois decidem fazer sexo, algo que era estritamente proibido até então... Uma obra-prima de Arp, um gênio em desenhar garotas voluptuosas e sexys, transformada em filme live-action!