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Sem sexo com o marido há muito tempo, uma mãe luxuriosa de 38 anos que não tem escolha a não ser lidar com um corpo carente todos os dias. Ela tem um corpo carnudo com um rabo enorme e provocante, e enquanto faz as tarefas domésticas, sua mente está cheia de SEXO. A mãe, que não consegue mais aguentar, acaba seduzindo o filho. Conforme seu lindo filho cresce, ela gradualmente se transforma em um corpo mais masculino e, um dia, torna-se o alvo do desejo da mãe. Um afeto distorcido sai do controle, afogando-se no prazer da imoralidade, e uma mãe que enlouquece pelo filho Ji Po. Ninguém pode mais parar essa mãe e esse filho...