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Hayakawa Nozomi (Sasaki Saki) muda-se para um apartamento após o divórcio dos seus pais. Embora tenha uma aparência distraída e simples, é uma jogadora de ténis que chegou ao torneio nacional, e a sua preocupação é equilibrar os estudos com as atividades do clube. Entretanto, um homem que vive no apartamento ao lado é professor e oferece-se para ajudar Nozomi com os estudos no seu tempo livre. Quando a mãe de Nozomi vai trabalhar num dia feriado, deixa o homem e Nozomi sozinhos. O homem dá-lhe conselhos e sugere uma forma de estudar para melhorar a sua concentração. O portátil que ele lhe dá mostra um "vídeo de introdução à hipnose". A partir daí, a constituição e o corpo de Nozomi tornam-se claros. O homem começa a agir para transformar Nozomi na sua onahole ideal.