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O primeiro trabalho completo de queda da JULIA com um Shota exclusivo! Um dia, 'Masaru' fica excitado com os seios de uma sexy mulher casada, Mama Julia, que se mudou para o lado! Planeja com os garotos malvados do bairro, esfrega os seios visando a brecha em que o marido não esteja, tira as calças e concretiza com um pau grosso e um forte libido! Julia resiste o máximo que pode às travessuras brutas dos garotos malvados, mas conforme continua sendo dominada, ela se afoga em um pau esplêndido que não é como o de um menino!