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Ao, uma mãe que perdeu o marido e criou sozinha seu único filho Takahiro, não conseguia ganhar dinheiro suficiente e pagava suas despesas de subsistência oferecendo seu corpo ao seu chefe, Onuki. No entanto, a transformação de Onuki não se satisfaz apenas em possuir Ao, e ele começa a se interessar pelo seu ânus. Para conseguir viver, Ao continua sendo submetida a abusos anais quase todos os dias conforme ele ordena. E finalmente, sua virgindade anal é roubada e ela chega ao clímax sem saber. Ao ver isso, Onuki buscou mais excitação e bolou um plano...