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Enquanto seus pais passam por negociações de divórcio, Naoto acaba ficando com sua tia Momo. Quando ele reencontra sua tia depois de muito tempo, percebe que não há sinal de nenhum homem por perto e que o trabalho dela parece o de uma amante... Mas uma noite, Naoto presencia Momo gemendo violentamente enquanto se dá prazer. Naoto fica chocado com esse lado inesperado de sua tia, mas em meio a tudo isso, Momo é forçada a brincar com um homem...