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Um jovem servo, Sanshiro, que se apaixonou pela filha de seu mestre, Momoyo, tortura-se com pensamentos luxuriosos enquanto espia a jovem voluptuosa através de um buraco no teto. Tomado pelo desespero no dia em que o noivo dela retorna do exterior para levá-la, Sanshiro observa atônito enquanto Momoyo e seu noivo se envolvem em depravadas atividades de S&M entre si e com vários membros da casa. Com o passar do tempo, Sanshiro se convence de que esses rituais bizarros foram criados para invocar algum tipo de demônio, e decide impedir que o noivo de Momoyo destrua a mulher que ele ama.